Dracula ist in die Jahre gekommen. Er lebt nun als Rentner in seinem Schloss und erzählt seinen Enkeln, den Vampirkindern Pizzi und Morbi, jeden Abend von einem Vorfahren, der zur Zeit einer berühmten historischen Persönlichkeit lebte. Anstatt einzuschlafen, tricksen die beiden Kinder ihren Opa aus und machen sich auf zu einer Reise in die Vergangenheit.

Die Malerin Hanna Draculöch malt mit Farben, die Geräusche von sich geben. Als Pizzi und Morbi sie besuchen, bereitet sie sich gerade auf ein Mal-Duell mit dem Platzhirsch der örtlichen Künstlerszene, Leonardo da Vinci, vor. Pizzi und Morbi helfen ihr bei der Suche nach einem Modell und schlagen die Frau eines Kaufmanns vor. Ihr Name: Mona Lisa - und während des Duells entsteht eins der berühmtesten Bilder der Kunstgeschichte.