Grace hat Daniels Seele gerettet - doch nun läuft sie Gefahr, ihre eigene an den Wolf zu verlieren. Um das zu verhindern, trainiert sie mit Daniels Hilfe, ihre Kräfte zu kontrollieren, um ein Hund des Himmels zu werden. Doch dann bekommt Grace einen Anruf von ihrem Bruder Jude, der sie warnen will. Doch wovor? Grace stürzt sich in die Suche nach ihrem Bruder, und während der Wolf in ihr weiter wächst, entfremdet sie sich immer mehr von Daniel ...